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基本信息及企業(yè)的基本框架,客戶經(jīng)理可以通過與客戶業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、投資部門溝通交流等途徑,了解客戶基本信息。除此之外,還可以通過查閱企業(yè)年報、外圍網(wǎng)絡(luò)信息、公開披露信息,了解包括企業(yè)組合架構(gòu)及企業(yè)業(yè)務(wù)板塊,為未來的關(guān)系營銷及產(chǎn)品營銷方向創(chuàng)造機會。
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判斷題
客戶關(guān)系維護(hù)“KYC行動八要”需要落實為具體的營銷安排,在建立《客戶檔案》和《客戶關(guān)鍵人檔案》的基礎(chǔ)上,逐日的擬定官方關(guān)系維護(hù)與個人關(guān)系維護(hù)的日程計劃,并對照“八要”要求自檢。
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判斷題
客戶關(guān)系可以分為三個層次,合作伙伴關(guān)系—交易對手關(guān)系—戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。最好的目標(biāo)關(guān)系應(yīng)為戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系,客戶的核心業(yè)務(wù)皆與我們溝通或最終交由我銀行落地。
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