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理財(cái)規(guī)劃書(shū)的開(kāi)場(chǎng)白不包括()
A.一封給客戶的信
B.理財(cái)規(guī)劃書(shū)的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書(shū)的摘要
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判斷題
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的專(zhuān)業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
答案:
正確
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判斷題
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中,客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容,一是整理后的各類(lèi)家庭財(cái)務(wù)信息表格,二是分析的結(jié)果。
答案:
正確
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