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判斷題
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
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判斷題
在理財規(guī)劃書的制作過程中,客戶財務狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內容,一是整理后的各類家庭財務信息表格,二是分析的結果。
答案:
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多項選擇題
綜合理財規(guī)劃建議包括()。
A.理財目標建議
B.現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
C.家庭財務保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
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