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單項(xiàng)選擇題

盡力保全已積累的財富、厭惡風(fēng)險，這樣的理財特征通常屬于

A、老年養(yǎng)老期
B、中年成熟期
C、青年發(fā)展期
D、少年成長期

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單項(xiàng)選擇題

（）要以月為單位填寫保存，并隨著銷售活動的開展每日更新。在填寫時，客戶經(jīng)理需記錄“有效”客戶，即具有潛在銷售機(jī)會的客戶，并每周回顧分析。每月結(jié)束時，客戶經(jīng)理需要分析每一位意向客戶的銷售狀態(tài)，將尚未完成業(yè)務(wù)的意向客戶轉(zhuǎn)至下月表格，避免遺漏。

A、客戶資料表
B、工作日程表
C、意向客戶表
D、客戶信息表

單項(xiàng)選擇題

目標(biāo)客戶是指客戶經(jīng)理通過

A、客戶細(xì)分
B、市場細(xì)分
C、客戶分類
D、市場分類