A.客戶填寫“中國郵政儲蓄銀行個人理財業(yè)務(wù)申請表”（一式兩聯(lián)，以下簡稱“業(yè)務(wù)申請表”，代1007），連同已簽約的個人結(jié)算賬戶卡/折、本人有效身份證件、原產(chǎn)品協(xié)議書等一并交柜員
B.柜員審核原產(chǎn)品協(xié)議書與客戶填寫的業(yè)務(wù)申請表無誤，確定為客戶本人后，根據(jù)客戶需求辦理撤單交易，輸入相關(guān)信息，客戶輸入密碼
C.交易成功，柜員收回原“產(chǎn)品協(xié)議書”的客戶聯(lián)、并在原“產(chǎn)品協(xié)議書”客戶聯(lián)上加蓋“注銷”章，并加蓋網(wǎng)點業(yè)務(wù)專用章和柜員名章
D.打印“理財類交易回執(zhí)”，將新的業(yè)務(wù)申請表、回執(zhí)交客戶簽字確認(rèn)后，柜員加蓋章戳，將“業(yè)務(wù)申請表”、“回執(zhí)”的客戶聯(lián)連同產(chǎn)品協(xié)議書、已簽約的個人結(jié)算賬戶卡/折和有效身份證件交還客戶；“業(yè)務(wù)申請表”、“回執(zhí)”的留存聯(lián)專夾保管，日終上繳營業(yè)主管