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單項選擇題

（）的存在意義在于始終當(dāng)客戶需要幫助的時候，充當(dāng)滿足客戶個人理財需求的顧問，幫助客戶利用他所擁有的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)其理財目標(biāo)。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
C.個人理財策劃
D.個人稅務(wù)籌劃

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）的價值在于為客戶提供一個綜合的、全方位的、貫穿一生的計劃，協(xié)助客戶達(dá)到日后理想的生活水平。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
C.個人稅務(wù)籌劃
D.個人理財策劃

單項選擇題

個人理財策劃過程中不要太強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品，因?yàn)榻鹑诶碡斒且粋€（）的概念，而產(chǎn)品是一個短期的概念，金融理財是服務(wù)導(dǎo)向的而非產(chǎn)品導(dǎo)向的。

A.短期
B.長期
C.周期
D.循環(huán)