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判斷題

進行管戶關系調整，應以理財經(jīng)理本人的意愿為前提。

答案：錯誤

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理財經(jīng)理應有計劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權限范圍內及時更新完善PBMS系統(tǒng)內客戶信息檔案，為后續(xù)理財經(jīng)理開展營銷維護提供支持。

答案：正確

理財經(jīng)理要樹立綜合營銷服務的意識，將管戶客戶基礎產品滲透和復雜產品營銷并重，對產品滲透率較低的客要重點加強營銷，全面提高客戶黏性。

答案：正確

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