多項選擇題

一個人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險

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多項選擇題

家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括（）的內(nèi)容。

A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面

單項選擇題

對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）

A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候

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一個人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

你可能感興趣的試題

家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括（）的內(nèi)容。

對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）

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對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）