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多項(xiàng)選擇題

私人銀行客戶的財富管理的核心目標(biāo)是（）。

A.財富保障
B.財富增值
C.財富傳承
D.財富轉(zhuǎn)交

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多項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)資訊的內(nèi)容有哪些（）。

A.財富錦囊
B.產(chǎn)品數(shù)據(jù)
C.財經(jīng)資訊
D.市場數(shù)據(jù)

多項(xiàng)選擇題

銷售檔案的作用有哪些（）。

A.實(shí)現(xiàn)對客戶持有產(chǎn)品的歷史信息的記錄
B.分析客戶的忠誠度的變化情況
C.分析客戶的投資行為變化
D.客戶的職業(yè)信息