A、不當(dāng)使用客戶個人資料 B、利用個人理財業(yè)務(wù)從事洗錢活動 C、為客戶進(jìn)行理財產(chǎn)品風(fēng)險掲示 D、向客戶披露理財產(chǎn)品的有關(guān)投資管理信息 E、泄露客戶個人交易信息
A、降低客戶的資金成本、費(fèi)率 B、強(qiáng)調(diào)理財規(guī)劃方案的整體性 C、讓客戶有明確的預(yù)期 D、事先重復(fù)溝通 E、總體把握方案執(zhí)行的進(jìn)度效果
A、個人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力 B、是否購買了適當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險 C、是否享受社會保障 D、是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備 E、是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定投資