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判斷題

私人銀行的目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問，達到財富保值、增值、繼承、捐贈等目標(biāo)。

答案：正確

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個人理財是在了解、分析客戶情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)其人生、財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險偏好，通過綜合有效地管理其資產(chǎn)、債務(wù)、收入和支出，實現(xiàn)理財目標(biāo)的過程。

答案：正確

多項選擇題

綜合理財服務(wù)可以進一步劃分為（）。

A.理財顧問服務(wù)
B.產(chǎn)品營銷服務(wù)
C.綜合理財服務(wù)
D.理財計劃服務(wù)
E.私人銀行服務(wù)

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