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判斷題

作為一名理財師，需要正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況．并根據(jù)客戶所處的人生和職業(yè)生涯階段、風(fēng)險承受能力，為客戶量身定制合理的綜合理財方案。

答案：正確

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多項選擇題

我國銀行理財師的職業(yè)道德準(zhǔn)則包括（）。

A.遵紀(jì)守法
B.保守秘密
C.正直守信
D.勤勉盡職
E.專業(yè)勝任

多項選擇題

理財師作為理財規(guī)劃的專業(yè)服務(wù)人員，在服務(wù)流程中充當(dāng)（）的角色，其工作是以客戶的信任為基礎(chǔ)、前提，以理財師的專業(yè)能力為保障。

A.受托人
B.委托人
C.中介人
D.管理人
E.受益人

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