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多項選擇題

在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》中，理財師及其所屬金融服務機構(gòu)對客戶的承諾應包括（）。

A.首次復檢會議
B.制作投資報告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報的數(shù)量和頻率
D.年度理財規(guī)劃會議
E.年度持續(xù)理財規(guī)劃服務報告

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單項選擇題

理財師應該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)（）。

A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財目標
D.生活品質(zhì)和生活方式

單項選擇題

（）是基于客戶所提供的家庭財務信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負債表、收支結(jié)余表等），進行專業(yè)分析的過程。

A.客戶家庭基本信息
B.客戶財務狀況分析
C.理財目標的評估和分析
D.綜合理財規(guī)劃建議

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