A、《理財產(chǎn)品協(xié)議書》（一式兩聯(lián)）蓋“業(yè)務公章”
B、《理財產(chǎn)品說明書》一式三份，留2份，客戶留一份，其中，留原件，客戶留復印件。
C、業(yè)務完畢后《理財產(chǎn)品說明書》（客戶留存聯(lián)）和《理財產(chǎn)品協(xié)議書》（客戶聯(lián)）一并交給客戶。
D、單位客戶辦理事需出示營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、經(jīng)辦人身份證、授權(quán)書委托書、單位印鑒。