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單項選擇題

當(dāng)理財顧問需要客戶詳細(xì)的家庭財務(wù)資料時，可以采取的收集方法是()。

A.客戶訪談
B.平時工作中收集積累，建立專門數(shù)據(jù)庫
C.數(shù)據(jù)調(diào)查表
D.客戶溝通

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單項選擇題

客戶的下列信息屬于定量信息的是()。

A.就業(yè)預(yù)期
B.風(fēng)險特征
C.收入與支出
D.投資偏好

單項選擇題

在理財顧問服務(wù)中，承擔(dān)資金管理與運用的風(fēng)險的是()。

A.銀行
B.客戶
C.客戶經(jīng)理
D.銀行和客戶共同承擔(dān)

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