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單項選擇題

評估客戶投資風(fēng)險承受度，下列敘述何者錯誤？（）

A.資金需要動用的時間離現(xiàn)在愈近，愈不能承擔(dān)高風(fēng)險
B.年齡較低，所能承受的投資風(fēng)險較大
C.已退休客戶，應(yīng)建議其投資保守型商品
D.長期理財目標(biāo)彈性愈大，愈無法承擔(dān)高風(fēng)險

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單項選擇題

有關(guān)理財規(guī)劃之步驟，下列順序何者正確？Ⅰ.控管理財規(guī)劃案執(zhí)行進度與定期檢討修正Ⅱ.建立客戶與規(guī)劃師的關(guān)系Ⅲ.分析評估客戶一般財務(wù)狀況與特殊需求Ⅳ.幫客戶執(zhí)行理財規(guī)劃書中的方案Ⅴ.搜集客戶數(shù)據(jù)、決定理財目標(biāo)與期望Ⅵ.擬定理財規(guī)劃書，對客戶做簡報（）

A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ
B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

單項選擇題

年保費支出最好不超過年支出的多少？（）

A.10%
B.15%
C.20%
D.18%