單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行修改的程序正確的是（）。

A.客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗?、情況說明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗?、方案確定
C.會(huì)談?dòng)涗洝⒖蛻袈暶?、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計(jì)劃
D.情況說明、會(huì)談?dòng)涗洝⒖蛻袈暶?、方案確定、修改執(zhí)行計(jì)劃

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單項(xiàng)選擇題

文件文本制作完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時(shí)間地點(diǎn)。以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師在整個(gè)會(huì)面過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)的說法不準(zhǔn)確的是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財(cái)規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財(cái)規(guī)劃方案有困難的時(shí)候，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財(cái)方案
D.客戶自行理解理財(cái)方案

單項(xiàng)選擇題

下列不屬于理財(cái)目標(biāo)確定原則的是（）。

A.理財(cái)目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財(cái)務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性

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下列選項(xiàng)中對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行修改的程序正確的是（）。

你可能感興趣的試題

文件文本制作完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時(shí)間地點(diǎn)。以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師在整個(gè)會(huì)面過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)的說法不準(zhǔn)確的是（）。

下列不屬于理財(cái)目標(biāo)確定原則的是（）。

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文件文本制作完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時(shí)間地點(diǎn)。以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師在整個(gè)會(huì)面過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)的說法不準(zhǔn)確的是（）。

下列不屬于理財(cái)目標(biāo)確定原則的是（）。