A、18歲（不含）以下未成年人須在監(jiān)護人的陪同下辦理理財相關(guān)業(yè)務(wù)，監(jiān)護人需持有效身份證件以及相關(guān)監(jiān)護證明，理財銷售文本的簽署須由監(jiān)護人簽字確認(rèn)。
B、未成年人不可購買平安銀行風(fēng)險評級為四級（中高）風(fēng)險（含）等級以上的理財產(chǎn)品。
C、65歲（含）以上高齡投資者不可購買平安銀行風(fēng)險評級為四級（中高）風(fēng)險（含）等級以上理財產(chǎn)品，購買四級以下理財產(chǎn)品需再填寫《高齡客戶風(fēng)險認(rèn)知聲明》。
D、境外人士辦理風(fēng)險等級評估及購買理財產(chǎn)品，不再要求提供“在境內(nèi)工作、居住滿1年”和“來源于境內(nèi)的收入”證明。